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一年入账6.6亿 顶流基金经理赚钱能力爆棚:足以干翻20%上市公司!

发布日期:2022-03-20 11:26    点击次数:147

  吸金强的明星基金经理,到底能为基金公司贡献多少?

  尽管2020年的明星基金经理千万年终奖各有说辞,但明星基金经理的确是基金公司实现大规模盈利的核心。最新披露的基金年报显示,一位管理资金超700亿的明星基金经理,为基金公司贡献的管理费收入接近7个亿。而上半年,该基金经理所在的基金公司实现营业收入10.67亿元,同比增长约55%。

  值得注意的是,以2019年年报为准,4230家上市公司中,914家营业收入不足6.6亿元,占比超过20%。也就是说,一位顶流基金经理的赚钱能力可以干翻20%的A股上市公司。

  与此同时,券商中国记者发现,基金公司交给渠道的客户维护费也在大幅增长,其中,新发基金的客户维护费一般比较高,老基金的客户维护费相对低一些。有基金销售人士表示,新基金的客户维护费占管理费比例中位数一般能达到50%。

  大牌基金吸金强,基金管理费收入悬殊

  华南地区某基金公司披露的年报显示,旗下明星基金经理合计管理六只偏股型基金,合计资金规模超过700亿。根据该基金经理管理的一只规模接近400亿的基金显示,该基金在2020年内获得的基金管理费收入为3.06亿,较2019年获得1.81亿管理费收入有大幅增长。其管理的资金规模最小的一只基金,在2020年也获得了超过5700万的管理费收入。

  统计上述全部六只基金发现,在整个2020年内,该明星基金经理合计为基金公司贡献6.6亿的管理费收入。

  根据一家A股上市公司披露的信息显示,上述明星基金大佬所在的基金公司,在2020年上半年实现营业收入达10.67亿元,较上年增长约55%;2020上半年净利润3.53亿元,较上年同期上升80.00%,该公司的营收增长主要系基金业绩近年整体表现优异,公司整体管理规模提升,带动其营业收入同比增长。

  显而易见的是,该明星基金经理所管基金产生的管理费收入,较大的支撑了公司营收和净利润的大幅增长。

  此外,银华基金公司明星基金经理焦巍管理的银华富裕主题基金,在2020年获得的管理费收入也颇为丰厚,年报显示该基金年度管理费收入高达1.7亿,较2019年的管理费收入增长高达70%。焦巍管理的另一只基金——银华富利精选基金在2020年8月中旬发行,截至2020年底该基金的规模为95亿,在短短四个月的时间内,该基金产生的管理费收入也达到5600万。

  相比之下,中小基金公司获得的管理费收入相当有限。以泰信基金公司旗下最大的一只主打权益类基金为例,泰信中小盘精选混合基金披露的数据显示,该基金在2020年度获得的管理费收入仅为673万。富安达基金公司旗下最大的一只主打权益类基金——富安达优势成长基金在2020年内获得的管理费收入也不足2000万。

  不过,在中小基金公司,有明星基金经理挂帅的基金产品,管理费收入就好得多。安信价值精选基金披露的数据显示,明星基金经理陈一峰管理的这只基金,尽管规模不足40亿,但在2020年内获得的管理费收入也接近7200万,较2019年的管理费收入几乎实现翻倍,在2019年内该基金的管理费收入为3800万。

  给基金代销渠道打工?客户维护费飙升

  基金公司交给渠道的客户维护费也在大幅增长,实际上变成基金公司给渠道打工。以2020年8月成立的银华富利精选基金为例,其在2020年内获得的5600万管理费收入,有2655万要交给渠道作为客户维护费。

  相对于这只次新基金,银华富裕主题基金成立时间早,该基金在2020年内所获得的1.7亿管理费收入中,有4000万作为支付给销售机构的客户维护费,占比较低。

  “新发基金的客户维护费一般比较高,老基金的客户维护费相对低一些。”华南地区一位从事过基金销售的人士告诉券商中国记者,新基金的客户维护费占管理费比例中位数一般能达到50%,如果是品牌不强的基金旗下新基金产品,客户维护费的比例更为惊人,那就是真正意义为渠道打工。

  根据去年披露的基金中报显示,鹏扬基金公司在2020年上半年的管理费收入约1.4亿元,其中支付给销售机构的客户维护费高达1.06亿元,客户维护费占管理费的比例接近75%,而同期恒越基金公司的客户维护费占管理费的比例更高达85.57%。客户维护费比例的快速增长使得渠道盈利愈加强势。

  针对基金公司客户维护费的快速增长,中国基金业协会去年底公告称,根据《关于实施<公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法>的规定》(以下简称《实施规定》)及《公开募集证券投资基金宣传推介材料管理暂行规定》(以下简称《宣传推介暂行规定》),协会配套制定了《公开募集证券投资基金客户维护费揭示格式文本》(以下简称《客户维护费格式文本》)和《公开募集证券投资基金风险揭示书格式文本》(以下简称《风险揭示书格式文本》)。

  关于《客户维护费格式文本》,协会强调,基金销售机构在进行公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)客户维护费水平揭示时,应确保揭示信息的真实性、准确性、完整性,不得存在虚假揭示、误导性陈述及重大遗漏的行为。同时开展线上及线下销售活动时,应确保线上及线下揭示格式与内容的统一。应向全体投资人进行信息揭示,不得区别对待投资人。基金销售机构在投资人提交申购(认购)申请前,可参照《客户维护费格式文本》以适当方式向投资人揭示客户维护费水平,并就客户维护费的定义进行说明。基金发生转托管时,新的基金销售机构可参照《客户维护费格式文本》,主动向投资人揭示客户维护费水平。

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(文章来源:券商中国)



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